别再说继续跟进：AI怎么帮销售生成五要素精确动作

如果你让一个销售写下他现在每个客户下一步要做什么，90%的答案会是继续跟进、推进一下、等客户回复。这些不是动作描述——这是不知道下一步该做什么的信号。

更有问题的是跳跃：客户还处于Discovery阶段——组织架构没画出来、决策链不清楚——销售已经开始准备方案了。方案做得很漂亮，但方案里提到的EB可能是错的，要解决的核心痛点可能是猜的。跳过步骤几乎总是导致丢单。

我们的系统不是记录销售自己说的计划，而是Agent基于六步法当前Gate的缺失项主动生成待办建议。

五要素任务卡

每个待办必须包含五个要素：

• 谁：销售还是客户？具体是谁去执行？
• 做什么：具体到可执行的动作——不是了解需求而是请客户提供最近三个月的数据报表
• 什么时候：有明确的时间节点——不是下周而是5月30日前
• 做到什么程度：验收标准——不是聊过而是客户口头承诺下一步时间
• 产出什么：具体的交付物——不是会议纪要而是一页纸的组织架构图和决策链标注

这五个要素不是AI拍脑袋发明出来的，而是来自六步法21道通关凭证的映射。每一道通关凭证都可以拆解成若干个五要素任务卡：

• Step1通关凭证画出组织结构图 → 待办：拜访XX大学信息中心李主任，确认信息中心和教务处之间的汇报关系，画出组织架构图
• Step2通关凭证与Champion当面会议确认 → 待办：约XX公司王总当面30分钟会议，确认项目收益、时间线和预算范围，获取确认邮件

任务卡不是笼统标签推动Champion确认——而是基于实际沟通记录的具体可执行行动。

跳步警告和Agent主动建议

架构上，待办生成的核心是gate-check技能在夜间自动运行。02:30-02:57，10个销售bot按3分钟错峰执行：

1. 每个bot用自己的wenshu key查ONN获取销售机会列表
2. 读客户MD的沟通记录，提取上次沟通的实质内容
3. 对照六步法当前Gate的21道通关凭证
4. 判断已完成和缺失的Gate → 生成待办 → 写入tasks.db

写入时有一个关键规则：所有当前步之前的Gate缺失项都应生成待办。不介意任务多，介意的是跳步。如果销售说下周给北工大细化方案，但北工大当前Step1还缺组织结构图和明确的下一步计划——Agent会标注警告：细化方案是Step4的事，当前Step1应该先画出北工大决策链。

优先级规则也很明确：当前步小于等于3的为高、4-5为中、6为低。早期单子缺的东西多但影响大，晚期单子缺的东西少但致命。分级让销售知道先补哪个。

从记录计划到驱动行为

传统CRM的逻辑是销售填计划，系统记录计划。我们的逻辑是Agent根据方法论判断缺失项，主动告诉销售该做什么。

这对销售来说是根本性的变化——不再是自己凭感觉写下一步，而是每天早上打开手机看到Agent告诉你：你当前有3个客户Step1还缺组织架构图，先做这个才能进Step2。不是命令，是不可回避的方法论提醒。