业务智能体 · 一条完整的业务时间线

从发现机会到交付报价，
每一步都有信息、协作与确认。

客户线索、会议语音、售前档期、投标文件和交付经验，原本散在不同的人和系统里。Boss Agent 让智能体先归集信息、完成准备和发起协作；涉及客户承诺、价格、资源与策略的决定，始终交给人确认。

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从一个具体场景开始，再连接销售、售前和交付 · 不要求先替换现有 CRM 或业务系统

一条业务时间线

每一段，都能看见介入前后的变化

这不是一组孤立功能。它从发现机会开始，经过调研、协作、客户交流、方案与投标，一直延续到交付评估和管理复盘。左侧是原有工作方式，右侧是智能体完成准备后，团队可以如何继续推进。

08:00 · 发现机会与客户调研
先判断，今天哪些客户和外部机会值得投入

Before
销售分别查行业新闻、客户官网、过往交流和招投标平台。信息找到后留在浏览器、聊天记录或个人笔记里，团队成员看到的版本并不一致。
After
智能体按客户、行业和机会主题归集公开线索与已有往来，标明来源、时间和待核对项；它也持续筛选与目标客户相符的招标、中标动态。
人来确认：销售决定哪些线索进入本周计划。
09:00 · 确定跟进与拜访准备
把调研结果变成一次有目标的客户交流

Before
临近拜访才翻 CRM、历史方案和同事聊天记录。提问重点、客户已有承诺和本次希望确认的事项，往往要在路上临时拼起来。
After
智能体生成一页拜访准备：已确认事实、引用来源、需要验证的问题和可选的开场材料。
人来确认：销售根据客户关系和现场判断，确认提问顺序与本次目标。
10:00 · 协调售前与客户时间
多人参与的售前安排，先由智能体把可行方案摆出来

Before
销售逐个询问售前顾问、产品同事和客户联系人，反复转发时间和会议背景。档期变化后，谁参加、会议要解决什么也容易重新对不齐。
After
不同角色的智能体根据会议目标、能力匹配和日历可用性提出候选安排，并整理会议议程与资料清单。
人来确认：负责人确认参与人、时间和对外承诺后，系统再发送邀请。
11:00–14:30 · 客户交流与语音留痕
交流结束时，把事实、承诺和下一步留下来

Before
会议纪要常在晚些时候补写。客户说过什么、谁答应了什么、预算和决策链有哪些新信息，容易只留在参会者记忆里，CRM 也未必及时更新。
After
销售上传录音或用语音说明现场情况，智能体整理为 CRM 草稿：已确认事实、待确认事项、责任人和下一步；涉及客户表态的内容保留原始引用，不由系统自行定性。
人来确认：销售核对字段后入库，并确认录音处理符合授权范围。
14:00 · 招标与中标动态跟踪
公告有变化时，先把出处、关联和待办放在一起

Before
销售靠收藏网页、群消息和同事提醒关注招标公告与中标结果。看到一条标题后，还要重新判断主体是否一致、日期是否有效，以及它和现有机会有没有关系。
After
智能体按已配置的客户、项目、地区和关键词汇集授权渠道及公开来源的新公告，形成带原文链接、发布时间、主体和关联理由的变更摘要；候选结果、正式结果与媒体转述分别标注。
人来确认：负责人核对公告真实性、主体匹配和后续动作；公开信息范围与更新频率按实际数据源执行。
15:00 · 技术方案、标书与报价准备
让资料复用有依据，让关键承诺有人把关

Before
标书、技术方案和报价材料从历史文件里反复寻找。版本、客户要求和已有承诺分散，销售、售前与交付要花大量时间确认哪些内容可用。
After
智能体按招标要求、客户背景和已批准材料找回可引用内容，形成目录、差异清单和方案初稿；它标出缺少的证据、资质与审批项。
人来确认：技术、商务和负责人分别确认方案边界、价格与对外承诺。
16:30 · 交付自动化评估与价格测算
先把交付范围算清楚，再讨论可以承诺什么

Before
客户询问自动化项目时，需求描述、现有系统、接口条件和例外情况散在多次沟通中。范围、工作量和报价常需跨部门多轮追问才能形成可讨论的版本。
After
智能体将访谈、流程材料和历史项目拆成可核对的交付模块，列出前提、排除项、依赖条件和待确认问题，并生成工作量与价格测算草案。
人来确认：交付负责人确认范围，商务负责人确认报价后，才形成对客户的正式版本。
17:30 · 管理复盘与下一轮协同
把一天的事实放回同一张经营图里

Before
周会前由各角色分别汇报进展。机会、方案、资源安排和交付假设之间的关系需要管理者临场拼接，讨论很难直接落到下一项明确行动。
After
智能体汇总已确认事实、待确认事项、下一步责任人与业务影响，并按机会、售前、方案和交付视角呈现。
人来确认：管理者确认优先级、资源和例外处理，团队再进入下一轮工作。

智能体做什么，人做什么

让自动化承担准备，让负责人承担判断

Boss Agent 不替团队向客户承诺，不自行调整价格，也不替负责人决定资源和策略。它负责将信息组织成可检查、可追溯的准备工作，让每一次人工确认都有足够上下文。

智能体归集

收集公开线索、业务记录、会议材料和已批准文件，并保留来源与时间。

智能体编排

整理可选档期、资料清单、方案初稿、范围草案和待确认问题。

人来确认

客户承诺、参与人员、技术边界、报价、资源投入和例外处理，均由对应负责人确认。

看懂场景后，再看系统

Boss Agent 如何持续运行

连接现有系统

CRM、日历、文件库与业务规则在原有基础上接入，不要求从零替换。

保留来源和版本

重要结论能回到会议、文件或公开信息来源，便于核对。

按角色协同

销售、售前、交付和管理者看到各自需要确认与处理的事项。

从一个场景开始

先选择影响明确、资料可用的流程，跑通后再延伸到相邻环节。

常见问题

你可能想问

Boss Agent 是什么？

面向销售、售前和交付协同的业务智能体。它把调研、会议、资料、排期和交付评估组织到同一条业务时间线上，帮助团队完成准备与确认。

要换掉我们现在的 CRM 吗？

不必。可以先连接现有 CRM、日历和文件库，从一个业务场景开始。具体接入方式需要结合你们的权限、数据和流程确定。

多久能跑起来？

从一两个场景开始，先跑通再扩展。把你的工作方式发我们，我们告诉你从哪个场景开始最合适——不用先买一套大系统。

要钱吗？

先把你的场景发我们对一下，值不值你自己判断。价格怎么算，加了微信直接问，不绕弯子。

把一个正在发生的业务场景发来

写清参与角色、现有资料和希望达成的结果。我们一起判断从哪一段时间线开始最合适。

从发现机会到交付报价，每一步都有信息、协作与确认。

每一段，都能看见介入前后的变化

先判断，今天哪些客户和外部机会值得投入

把调研结果变成一次有目标的客户交流

多人参与的售前安排，先由智能体把可行方案摆出来

交流结束时，把事实、承诺和下一步留下来

公告有变化时，先把出处、关联和待办放在一起

让资料复用有依据，让关键承诺有人把关

先把交付范围算清楚，再讨论可以承诺什么

把一天的事实放回同一张经营图里