这页先把判断说清楚，再说明什么时候适用、如何开始，以及哪些地方仍然需要人的专业责任。
问题通常发生在交接处
销售知道客户为什么来，售前知道方案怎么做，交付知道哪些事情能落地；但这些信息往往散在聊天、会议、文件和个人待办里。每个环节都做完了，下一环节却仍要重新问一遍。
一条上下文至少要留下什么
- 客户背景、需求、关键人和当前阶段。
- 已经确认的范围、价格、时间、资源与对外承诺。
- 仍然缺失或互相矛盾的材料，以及谁负责确认。
- 下一步动作、截止时间、输入资料和完成证据。
Agent 与人的边界
Agent 可以做
归集资料、提取事实、补问缺口、准备会议和方案初稿、协调时间、提醒待办、写回记录。
负责人必须做
判断客户是否值得投入、决定价格与资源、确认交付范围、处理风险例外、作出专业结论和对外承诺。
从一段时间线开始，而不是一次性重建系统
可以先选“客户咨询到首次方案”“售前到合同交接”或“交付验收到回款”中的一段，记录现有资料和确认点。跑通以后，再判断是否值得连接更多系统和角色。
如何判断它真的改善了工作
不要只看 Agent 调用了多少次。更有意义的证据是：交接时是否少问了一遍、关键事实是否更容易核对、遗漏是否更早暴露、负责人是否能更快做出决定。