まず利用シーンと業務上の意思決定を確定する
顧客ニーズ、製品の表現、営業推進から出発し、誰がどの時点でどの情報を必要とし、それに基づいて何を決めるのかを明確にしてから、エージェントのタスクを決めます。
ANDY（任旭）
AI 戦略コンサルタント
エンタープライズAIとエージェント応用の実践者
まず現在進行中の業務を整理し、そのうえでAgentにどの部分を任せるかを決める。
まずモデルを説明したり要件を書いたりする必要はない。最初の対話では、この業務を誰が担うのか、資料はどこにあるのか、誰と引き継ぐのか、どの確認ポイントを外してはならないのかを見る。ここまで整理して初めて、Agent が準備、リマインド、調整、記録のどれに適するかが分かる。
なぜ私に相談するのか？
私は20年以上のエンタープライズサービス経験を持ち、プリセールス、マーケティング、トレーニング、セールスマネジメント、事業部運営を担当し、営業、プリセールス、デリバリー、開発チームの一体管理も担ってきました。仕事を議論する際は、業務目標、エンジニアリング条件、チーム連携をまとめて見て、資料、責任者、引き継ぎ点、確認点を整理し、ワークマップとAgent活用の判断を形成します。
CREDIBILITY / 私が提供できる視点
異なる役割を同じ1つの業務の中に戻して見る。
複雑なB2B業務は、めったに一つの職務だけに属さない。一つの商談は、顧客理解、方案準備、製品表現、営業推進、チーム連携、納品引き継ぎを経る。私がやっているのは、これらの引き継ぎ地点のコンテキストを残し、次のステップに根拠を確認できるようにすることだ。
知識、ツール、チェックをフローにつなげる
タスク入力、製品知識、適用ルールを整理し、ツール権限、出力チェック、例外処理を明確にし、プロトタイプと試用でエージェントが日常業務に入れるか検証する。
責任、協働、継続的改善を整える
チーム運営の経験を生かし、人とエージェントがそれぞれ何を担当し、どこで引き継ぎ、誰が結果を確認するかを明確にします。利用者の声をもとに、知識と業務プロセスを調整します。
EXPERIENCE / 職務経歴
20余年、エンタープライズサービスからエージェント応用まで。
中国地質大学（北京）法学士、メンサ協会会員。長年、企業サービス、事業開発、チーム経営管理に従事し、近年は企業AI製品、エージェント応用、組織のAI変革に関わっている。
2014年4月から現在まで
UINO 優锘
営業管理、ソリューション、デリバリー、開発チームの運営に関わり、統合事業部の管理を担当。近年はAIプロダクトとエージェントの実践に参加。
2013年7月—2014年3月
TÜV NORD 大中華区
シニアマーケティングスーパーバイザーとして、マネジメントシステム認証分野のマーケティングと企業向けサービスに従事。
2012年6月—2013年6月
GDS（万国数据）
Inside Sales Director（インサイドセールス部門責任者）として、ゼロからチームを立ち上げ、企業向けサービスの事業開発とチーム運営に従事。
2010年4月—2012年6月
英国規格協会（BSI）
事業開発マネージャー。ISO 27001 審査人日ルールを、業務担当者が使える Excel 計算ツールに整理。
2005年1月—2010年4月
エプソン中国
プリセールス支援、チームマネジメント、トレーニングに従事し、修理派遣照会ツールを開発。
METHOD / 仕事から Agent へ
まず業務課題をチェック可能なワークマップに変える。
私は通常、まずタスクの対象、資料、ルール、参加者、引き継ぎ点、リスクを尋ね、その後で Agent が何を準備でき、何を呼び出す必要があり、どこで必ず止まって人の確認を待つべきかを決めます。
実際のタスクを見る
誰がいつ何をするのか？現在はどの資料、経験、人手のリレーで完了しているか？
オブジェクトと証拠を整理
顧客、商談、タスク、成果物、情報源を整理し、各情報の適用条件と確認責任を明確にする。
人と機械の役割分担を明確にする
Agent は検索、整理、リマインド、起草ができる。専門的な結論、コミットメント、不可逆なアクションは人が確認する。
仕事の中で振り返る
実際の資料で試験運用し、ギャップと例外を記録してから、資料・ルール・プロセスを更新します。
PRACTICE / 応用実践
知識とメソッドを、チームが毎日使うツールに組み込む。
分散した製品知識を営業とプリセールスの業務に取り込む
自ら Dify をベースに製品知識Q&Aアシスタントを構築し、製品知識、活用シーン、利用範囲を整理し、独立した品質チェック工程を設けた。アシスタントは営業とプリセールスの製品Q&Aに活用しており、回答チェック、業務ルールの更新、知識共有に取り組んでいる。
振り返り、商談判断、次のアクションをつなげる
営業インテリジェントエージェントを立ち上げ・構築し、営業とプリセールスチームが業務事実を補完・検証し、営業レビューを実施し、商談を判断し、次のアクションを計画することを支援する。チームの利用に伴い、コンテキスト、協業方式、実行境界を継続的に調整する。
利用者の意思決定シーンからソリューションを特定
データインテリジェンスプロジェクトで要件整理、ソリューション設計、商談推進を主導し、業務要件、プロダクト能力、デリバリー条件を調整。2019年にデジタルツインプロダクトの定義に参画し、まず利用者が理解・判断すべき内容を整理してから、モデルと機能を決定。
複雑なルールを使えるツールに整理する
修理派遣情報を検索ツールにし、審査工数ルールを計算機にする；また全国的な普及プロジェクトや運用可視化標準の構築にもチームを率いて参加した。これらの業務は要件調整、ソリューション統一、実施引き継ぎに関わる。
NEXT / 一つの実際の業務から始める
何度も準備・確認・引き継ぎを繰り返さなければならない業務はありませんか？
まず現場で何が起きているかを話してください：誰がやっているか、資料はどこにあるか、どのステップが最も時間がかかるか、どの結果がミスできないか。要件を先に書く必要も、どのモデルを使うか先に決める必要もない。
WeChat追加後にこう言えます：
「こんにちは、サイトから来ました。ある仕事について話したいです。」
まず、その課題がAgent化に適しているか、どの判断を人間が保持すべきかを一緒に判断する。