出発前 · シーン 01
朝出社して、何十件もの顧客がいる中で、今日はどれを先に進めるべきか？
営業の一日は判断から始まります。Boss Agent は各商談がどの段階で止まっているかに応じて、今日最も推進すべき三つの事項を最優先に並べます。顧客、目標、金額、次の一手が一つのタスクで明確です。まず CRM を開いて昨日何を話したか思い出す必要はなく、顧客名をクリックすれば、その日の訪問目標がすでに入っています。
07:40、出社したばかり。CRMには何十件もの顧客がどれも「進行中」だが、今日はどの電話からかけ、どの資料から準備すべきか、誰も並べてくれない。昨日何を話したかも、記録をかなり探さないと思い出せない。
営業：「今日はまず某顧客の検証計画を進めますか、それともXXの件を先に返しますか？どちらもやるべきだと思いますが、1日の時間は限られています。」
各案件のステージ、直近の事実、ギャップを一覧化し、営業はそれに基づいて今日何をすれば一歩前進できるかを判断する。重要な関門のエビデンスを優先的に確認し、声の大きさで順番を決めない。
商談の6段階 1件の案件が発見から契約までの6つの判断ノード。行き当たりばったりで段階を分けるのではない
ゲート（Gate） ステージを跨ぐ前に確認すべき証拠リスト。これをクリアして初めて本当に前に進んだことになる
顧客、アクション、金額、優先度を1つのタスクで確認
その日の訪問目標を持って準備を始められ、記録を探し回る必要がない
やりやすいものからではなく、重要なゲートで止まっている商談から始める
整理と判断の15〜30分を節約し、出発前に今日この電話をかける理由がわかります
訪問計画と商談の次のステップのコミットメントを同じ線上に保つ
マネージャーが開けば、各人が今日何を推進しているか、それが重要案件かどうかがすぐにわかる
この3つはどうやって導き出したのか？
商談ステージと証拠のギャップで並べる。重要な関門で止まっているものを優先し、次のアクションが欠けているものはアクションを補う。金額の大小では並べない。
毎朝来たらすぐにタスクを入力させられるのか？
記入不要。あなたが残した記録と顧客ファイルから自動整理され、確認または一言修正するだけです。どのシーンから始めるのが合うか見てみたい方は、WeChatで合わせましょう。
あなたのチームはどのステップで止まっていますか？
朝一番に最初に決めることは何ですか？今の状況を送ってください。今日どの商談を先に進めるべきか、一緒に確認しましょう。
追加時にあなたの業界や改善したい工程を記入すると、コンテキストを直接合わせやすい