出発前 · シーン02
午後に顧客に会う、資料はどこから探し始める？
「午後にこの病院へ行くので、その情報化とAI入札について知りたい」と一言伝えると、公開情報、既存のやり取り、確認すべき問題をまず一箇所にまとめます。冒頭でどう話すか、どの質問をすべきかは、現場に応じてご自身で判断します。このステップは検索と漏れを減らすことだけを担います。
顧客が午前に急に午後の打ち合わせを設定した。この顧客とは以前メールのやり取りが2回だけで、公式サイト、入札情報、業界ニュースはあちこちに散在している。2時間では準備が足りず、準備しなければ手ぶらで現場に入る勇気もない。
営業：「午後、某顧客企業に行くので、その情報化とAI入札について知りたい。まとめておいて、移動中に見る。」
システムは訪問準備の六段階に沿ってこの会議を組み立てる：背景、目標、オープニング、聞くべき質問、検証すべき仮説。顧客プロファイルのギャップ——競合、戦略的重点、検証待ち項目——を優先的に補う。
顧客像 顧客は誰か、現在何を使っているか、誰が決裁するか、誰と競合しているか
システムに顧客名と今回の訪問目的を伝える
公開リード、過去のやり取り、確認待ちの課題を一度に整理
冒頭で何を話すか、何を聞くべきか、移動中に読み切れる
より確信を持って現場に入り、即興に頼らない
顧客像、競合、戦略的重点と検証待ち項目を記録
管理者はこの訪問の目標と、持ち帰るべきものを把握している
それはどこから顧客資料を取得するのか？
公開情報と御社のやり取りの記録を組み合わせ、散在する資料を一つにまとめます。
急な打ち合わせは間に合いますか？
一言で30秒で開始、移動中に見るだけでOK。御社の顧客がこのように運用できるか見てみたい方は、WeChatを追加してあなたのシーンを送ってください。
あなたのチームはどのステップで止まっていますか？
訪問前の準備はいつも時間が足りない？次に会う顧客の状況を送ってください。何がまとめられるか見てみましょう。
追加時にあなたの業界や改善したい工程を記入すると、コンテキストを直接合わせやすい