このページではまず判断を明確にし、次にいつ適用するか、どのように始めるか、そしてどこに依然として人の専門的責任が必要かを説明します。
問題は通常、引き継ぎのところで起こる
営業は顧客がなぜ来たかを知り、プリセールスはソリューションの作り方を知り、デリバリーは何が実現可能かを知っています。しかしこれらの情報は往々にしてチャット、会議、文書、個人の ToDo に散在しています。各工程は完了しても、次の工程でまた一から聞き直すことになります。
1つのコンテキストに最低限残すべきもの
- 顧客背景、ニーズ、キーパーソン、現在のステージ。
- すでに確認済みの範囲、価格、時間、リソース、対外コミットメント。
- 依然として欠けている、または互いに矛盾する資料、および誰が確認するか。
- 次のアクション、締め切り、入力資料、完了の証跡。
Agent と人の境界
Agent ができること
資料の集約、事実の抽出、不足の補足質問、会議と提案初稿の準備、時間調整、ToDoのリマインド、記録の書き戻し。
担当者が必ず行う
顧客に投資する価値があるかの判断、価格とリソースの決定、納品範囲の確認、リスク例外の処理、専門的な結論と対外的なコミットメントの実施。
システムを一度に再構築するのではなく、一つのタイムラインから始める
まず「顧客相談から初回提案」「プリセールスから契約引き継ぎ」「納品検収から入金」のいずれか一段を選び、既存資料と確認ポイントを記録します。一通り回ったら、さらに多くのシステムや役割をつなぐ価値があるかを判断します。
本当に仕事が改善したかをどう判断するか
Agent が何回呼び出されたかだけを見てはいけない。より意味のある証拠は、引き継ぎ時に質問が1回減ったか、重要事実がより確認しやすくなったか、漏れがより早く露見したか、担当者がより早く意思決定できるかだ。