営業チーム · 企業と独立したプロフェッショナル
顧客調査、要件確認からビジネスケース、契約引き継ぎまで、SoloHarness はエージェントのコンサルティング、トレーニング、導入・定着支援を提供します。営業活動を一緒に整理し、AIを資料準備、証拠検証、チーム連携に組み込み、業務品質を高め、重複投資を削減します。
あなたの業界とAIトランスフォーメーションについて話しましょうまず顧客訪問準備を一度見る ↓営業の完全な価値の流れ · 6ステップナビ
顧客調査、リードの選別、初回のやり取りが商談形成を支えます。商談形成後は、6ステップのルートに沿って証拠と協働を組み立て、売上・利益貢献・顧客への提供価値に貢献します。ノードをクリックすると現場に到達し、各タスクを展開できます。
現在の例：ステップ1 · Discover｜顧客調査と訪問準備
初回訪問の前に、営業は顧客が最近何を進めているか、誰が交流に参加するか、それぞれ何に関心があるか、そして現場で確認すべき問題は何かを把握する必要があります。
顧客名、訪問対象、会議の目的をAgentに渡す。組織の背景、リーダーシップチームの公開発言、関連する入札、ビジネスニュース、過去のやり取りを中心に資料を収集し、出典と日付を保持する。その後、異なる関係者の視点から関心事を整理する。
準備パッケージを、取り決めた WeChat または Feishu の入口に送信します。出典付きの顧客ブリーフ、冒頭の話題、現場での質問、短い交流用 PPT をまとめて用意。営業が読み、確認し、調整し、自分の判断と表現で交流を展開する。
顧客調査 → 訪問準備 → 現場でのやり取り → ニーズと次のステップの確認
出典がより明確になり、カバレッジがより完全になり、資料が参加者により適合し、交流の問いがより的を射たものになります。
分散した検索、資料の集約、資料の編集をつなぎ、顧客との交流とニーズ確認により多くの余力を確保。
Discover
顧客の状況、業務課題、関係者、可能性のある推進関係を発見し、さらに理解を深める価値のある商談かどうかを判断する。
業務インプット 顧客名、公開資料、授権されたやり取り、会議記録
状況調査、情報収集と検証
Agent は顧客名と業務範囲を軸に公開資料、ニュース、入札、組織情報を検索する。重要事実を抽出し、出典リンク、日付、要確認項目を保持して営業が確認できるようにする
顧客状況ブリーフ、ソース一覧、要確認事項
情報の網羅性がより構造化され、出典も追跡しやすい
分散した検索と重複した集計を削減
関係者判断、組織関係分析
権限を得た顧客資料・公開情報・会議議事録から役割・関係の手がかり・各自の関心可能性を抽出し、推測と確認済み情報を区別する
関係者マップ草案、役割の関心仮説
役割判断の根拠がより明確になり、推測を事実と見なすリスクを低減
人物情報を手作業で整理する時間を削減
顧客視点の理解、対話トピックの構成、オーディエンスへの適合
顧客の状況と営業のインプットを組み合わせ、冒頭の話題、オープンクエスチョン、対話目標を生成する。相手に応じて表現を調整し、営業が選択・修正・確認する
訪問準備シート、ヒアリング質問リスト、商談資料ドラフト
対話内容が顧客の状況に寄り添い、質問がより焦点化される
その場での準備と資料の重複作成を削減
傾聴と情報抽出、探査による検証
権限を得た議事録や文字起こしから、顧客の生の声、課題、影響、動機、未確認事項を抽出し、対応する証拠箇所を明示する。解釈は営業が修正する
商談議事録、課題と影響の手がかり、未確認事項
記録構造と追跡可能性が改善し、漏れや会議後の再整理を削減
会議後に発言と議事録を一件ずつ照合する時間を削減
関係構築、関係判断の推進
関係者の発言・行動・影響範囲の根拠を比較し、推進意欲と影響力の手がかり、関係の欠落、検証可能な課題を整理する。営業は根拠に基づいて関係を判断する
推進者候補と証拠、関係フォローの提案
判断根拠がより透明になり、フォローアップのアクションがより具体的になる
印象に頼って何度も思い出したり整理したりすることを減らす
次の判断 顧客との対話に基づき、さらに理解を深める価値があると確認した商談は、課題とスコープの議論に進む。
Scope
顧客と問題範囲、期待する結果、関与の境界、推進の合意を明確にし、共に検証できる商談記述を形成する。
業務インプット インタビュー記録、顧客フィードバック、確認済みの課題と目標
探査検証、課題の構造化、顧客視点の理解
インタビュー記録を現状、課題、影響対象、発生頻度、既存の対応、証拠ごとに整理する。不足情報をマークし補足の探査質問を生成して、営業と顧客が確認する
現状と課題の整理、影響のエビデンス、追加質問リスト
問題記述がより完全になり、事実と仮定を区別
会議後のまとめと繰り返しの確認を削減
動機の判断、価値の推論、探査による検証
顧客の発言と会議記録を集約し、推進要因、期待する結果、タイムライン、出典を抽出。矛盾する、または未検証の記述を指摘
動機と目標の記録、タイムライン、確認待ち項目
目標と動機の証拠チェーンがより明確
会議をまたいだ情報の繰り返し検索を減らす
合意形成、オーディエンス表現、情報統合
確認済み情報に基づいて問題提起と目標記述を起草し、表現の違いを比較用に提示する。顧客の意図を保持し、営業と顧客が確認する
双方が確認した課題と目標のサマリー
対外表現がより一貫し、引き継ぎがより明確になる
バージョンや表現の違いによる手戻りを削減
スコープ管理、境界コントロール、意思決定パス分析
商談資料から範囲内外の事項、影響を受けるプロセス、関与する役割、評価条件を抽出し、確認待ちマトリクスを生成する。営業はコミットメントの境界を確認し、顧客と合意する
プロジェクト範囲ドラフト、境界と評価条件のリスト
範囲の漏れや曖昧な点がより露呈しやすい
資料の繰り返し比較と後続の確認コストを削減
対象者への適合、意思決定プロセスの分析、成果の表現
決裁者の関心に合わせ、確認済みの問題、影響、目標、範囲、未決事項をブリーフィングと議題に再構成する。フィードバック記録の構造を準備し、顧客に決定意見を確認してもらう
意思決定者向けブリーフィング、議題リスト、フィードバック記録テンプレート
報告は確認済み情報と未決事項に焦点を当てる
対象ごとに資料を繰り返し作成する作業を削減
次の判断 双方で課題・目標・境界を確認し、商談の記述を投入レビューに引き継ぐ。
Go/No-Go
商談の証拠に基づき、営業リソースを投入し続けるか、どの条件を補う必要があるか、または推進を一時保留するかを判断する。権限を持つ責任者が証拠に基づいて段階判断を下す。
業務インプット 商談記録、顧客コミットメント、購買シグナル、チームレビュー基準
証拠管理、情報統合、商談判断
権限を与えられたCRM、会議記録、顧客資料から商談フィールドと証拠引用を抽出し、欠落項目、期限切れ情報、出典の矛盾を表示し、担当者のレビューに供する
商談証跡サマリー、不足項目と矛盾リスト
レビュー資料がより完全で出典が明確
会議前の検索と重複入力を削減
探査検証、コミットメント識別、関係判断
顧客とのコミュニケーション記録から明確な約束、条件付き表現、未確認事項を抽出し、原文の証拠に基づいて提示；顧客に確認すべき箇所を提示
顧客の投入意欲とコミットメントの記録、検証待ちの課題
コミットメントと意向が混同しにくくなり、判断の根拠がより明確になる
記録を人手で一件ずつめくる作業を減らす
意思決定経路の分析、商業判断、探査と検証
商談資料に基づき決裁役割、予算の手がかり、評価基準、購買段階とその証拠状況を整理；未確認事項と承認状況を列挙し、責任者が検証
意思決定と購買経路の草案、予算と基準の手がかり、未知の項目
商談条件と情報ギャップがより可視化される
複数の記録間のクロス整理を削減
証拠の統合、リスク判断、意思決定の表明
チームが提供するレビュー規則に従って証拠、リスク、検証待ち条件、リソース要件を整理し、レビュー要約を生成する。責任者が証拠を確認して判断を下す
Go/No-Go レビューパッケージ、責任者の決定と理由、後続条件
意思決定の根拠と責任記録がより明確
レビュー資料の準備と会議後の記録にかかる時間を削減
タスク分解、協働推進、ステータス管理
レビュー結論から未決条件を抽出し、アクション、担当者、目標時間、必要な証拠を策定する。確認後、権限のあるタスクまたは CRM システムに書き込み、読み戻して照合する
条件フォローアップリスト、タスク記録、システム書き戻しの受領確認
引き継ぎとトラッキングの状況がより明確に
手動の転記、リマインダーの漏れ、状態検索を削減
次の判断 責任者は継続、条件追加、保留、中止を選択。証拠を追加すれば再評価できます。
Validate Solution
顧客課題に対して候補ソリューションの適合性と効果の根拠を検証し、制約とリスクを特定し、ソリューションへの信頼を築く。
業務インプット 双方が確認した目標、評価基準、テストとフィードバックの記録
検証設計、課題の構造化、目標の整合
双方が確認した課題・目標・評価基準を集約し、観察可能な検証課題、必要なデータおよび判断方法を策定する。営業・デリバリー・顧客が共同で確認する
目標と評価基準の検証、収集予定データ一覧
検証範囲と成功判断がより明確になる
繰り返しのすり合わせと場当たり的な定義補足を削減
ソリューション調整、スコープ管理、協働推進
顧客の境界と利用可能なリソースに基づいて検証計画の草案を生成し、シーン、サンプル、役割、スケジュール、依存関係、例外処理を明記します。関連する責任者が承認します
検証計画、責任分担、依存関係リスト
計画要素がより完全で、引き継ぎがより明確
日程の手作業での調整と重複したやり取りを削減
提案の表現、準備の構成、対象者への適合
確認済みのシナリオに基づいてデモ台本、設定説明、データ要件、顧客質問リストを整理する。既存資料を引用し、専門家による確認が必要な事実と設定を明示する
デモまたはパイロット準備パッケージ、スクリプト、資料リスト
資料と顧客シナリオの対応関係がより明確
その場での資料補充とバージョン間の検索を削減
証拠管理、観察記録、異常識別
承認されたテスト記録、フィードバック、議事録を評価基準に沿って分類し、元の証拠をリンクして偏差、制限、未カバーの状況を明示する。専門家が解釈を確認する
検証記録、フィードバック分類、偏差と制限のリスト
結果記録が追跡と比較を容易にする
生のフィードバックを手作業で整理する時間を削減
証拠の統合、合意の確認、成果の表現
合意した基準に照らして証拠と結果を集約し、達成・未達成・判断不能な項目を区別する。顧客レビューのアジェンダと確認待ち項目を生成し、営業と顧客が確認する
検証振り返りサマリー、顧客フィードバックと評価記録、後続事項
結論と証拠の関連がより明確になり、未決項目を追跡しやすくなる
繰り返しの集計と会議後の確認を削減
次の判断 合意した基準に照らして検証結果を確認し、未決の問題は追加検証に戻します。
Business Case
確認済みの問題、検証証拠、期待価値を、顧客が評価できるビジネス上の理由に変換し、仮定、コスト、便益、不確実性を明示します。
業務インプット 顧客のベースライン、検証証拠、コストと実施条件
データ検証、エビデンス管理、価値推論
権限を得た資料から基準指標、期間、単位、適用する定義・基準、出典を抽出し、欠落や基準の不一致を確認して検証質問を提示する。顧客と営業が確認する
基準データ表、定義・基準の説明、出典と欠落項目
データ定義と出所がより透明に
複数ファイルの照合と適用する定義・基準の手戻りを削減
仮説管理、ビジネス分析、慎重な判断
顧客確認データ、検証結果、推定待ちパラメータを階層化し、計算式、単位、仮定の出所、適用条件を明記し、営業と顧客が期待収益の適用する定義・基準を確認する
価値仮説リスト、試算入力表、確認待ちパラメータ
計算ロジックがよりレビューしやすく、再計算しやすい
試算構造の重複構築を削減
定量分析、感度分析、計算検証
確定的な表計算またはスクリプトを使用し、確認済みの計算式で収益・コスト・異なる仮定シナリオを計算し、計算式・入力・検証結果を表示する。担当者が数値と適用範囲を再確認
再計算可能な価値算定表、シナリオ比較
計算プロセスがより一貫し、結果を検証可能
手作業の数式ミスと重複計算を削減
エビデンスの統合、価値の表現、ソリューションの調整
検証証拠、価値仮説、コスト、導入依存、制約を論証構造として整理する。証拠の引用を保持し、推論を明示し、営業が対外的な適用する定義・基準を確認する
ビジネスケース草案、エビデンス索引、依存関係とリスク一覧
論点とエビデンスの対応がより明確になり、漏れや前後の不一致を確認しやすい
報告資料の繰り返し作成を削減
経営層向け表現、異議の傾聴、意思決定パスの分析
経営層の関心に合わせて要約と代替シナリオを再構成し、想定質問への回答に必要なエビデンスを準備する。会議後は議事録からフィードバック、条件、担当者、未決事項を抽出し、営業が確認できるようにする。
経営層向け報告資料、フィードバックと意思決定条件の記録
報告構造が受け手に合い、フィードバックを追跡できる
会議前の資料修正と会議後の整理を削減
次の判断 顧客とビジネス上の理由、前提、意思決定条件を確認し、調達と商業交渉を準備する。
Negotiate & Close
商業、調達、納品条件をめぐる意見の相違を調整し、権限を得た実行可能な顧客コミットメントを形成し、後続の責任チームへの明確な引き継ぎを完了する。
業務インプット 調達文書、承認済み見積、契約版、顧客コミットメント
意思決定経路の分析、プロセス管理、情報検証
承認された顧客コミュニケーション、購買文書、商談記録からプロセス手順、要件、関係者、時期、出所を抽出し、未確認情報と矛盾をマーク
購買経路と要件リスト、タイムライン、確認待ち項目
プロセス情報がより完全で、出所も確認可能
メール、ファイル、議事録をまたいだ検索を減らす
条件分析、境界管理、チーム間調整
承認済みの見積もり、提案、契約資料と照合し、条件の差異、影響、承認が必要な事項、責任チームを項目ごとに示す。承認プロセスに従ってコミットメント変更を提出する
条件差異表、承認・協議事項リスト
差異と権限の境界がより明確
手作業での版ごとの照合と漏れリスクを減らす
意見の相違の調整、戦略準備、リスク判断
内部で権限付与された商務ルールに沿って議題、選択肢、影響、エスカレーション条件を整理し、交渉準備シートを生成；営業責任者が戦略と境界を承認する
交渉準備シート、権限範囲とエスカレーション経路
議題準備がより体系的、権限条件がより明確
会議直前の集約やチーム間の確認待ちを削減
傾聴記録、コミットメント管理、エビデンス管理
授権された会議記録または手動入力から、双方のコミットメント、適用条件、担当者、時期、未解決の相違点を抽出し、原文の根拠を保持したうえで関係者が確認する
交渉議事録、コミットメントと相違点の台帳
コミットメントの表現と条件がより正確で追跡可能
会議後の記録再構築とフォロー漏れを減らす
文書比較、詳細検証、バージョン管理
権限を得た文書バージョンについて、条項、金額、範囲、日付、責任の各項目を比較し、差異、欠落、バージョン衝突を提示する。法務、営業、権限責任者がレビューして確定する
差分レポート、承認待ち項目、最終確認チェックリスト
文書間の一貫性がより確認しやすい
手作業でのページごとの照合とバージョン混在を削減
引き継ぎ管理、協働推進、情報整理
オブジェクト別の記録に基づき、署名状況、顧客目標、確認範囲、主要な関係、約束、リスク、依存関係、次のステップを集約し、引き継ぎパッケージを生成。責任者が権限を確認した後にシステムへ書き込み、読み戻して検証
契約ステータス記録、デリバリー引き継ぎパッケージ、責任者と次のステップ一覧
引き継ぎ情報がより完全になり、後続チームが商談背景をより早く把握
繰り返しの問い合わせ、手入力、責任の不明確さを減らす
次の判断 権限を持つ責任者が商業コミットメントと署名状況を確認し、デリバリーチームに背景と責任を引き継ぐ。
コンテキストを商談に沿って継続的に蓄積させる
顧客、プロジェクト、商談を軸に出典、会議記録、タスク、バージョンを保存。Agentは現在のタスクに応じてコンテキストを組み立て、検索、情報抽出、候補分析、ドラフト生成を支援。価値の試算には再計算可能な表やスクリプトを使用。営業、デリバリー、法務、責任者が共同で専門的な解釈、商業的な権限、顧客へのコミットメントを確認します。
確認済みのフォローアップタスクは、承認された CRM またはタスクシステムで実行し、書き込み後に読み戻して照合する。リモート呼び出し入口（Gateway）を通じて、取り決めた権限内で検索、整理、フォローアップの能力を使用する。チーム Agent の引き継ぎでは、対象、証拠、担当者、次のステップを保持する。確認済みの方法を再利用可能な作業手順（Skill）として保存し、取り決めた条件で自動的に発火するアクション（Hook）を設定する。例えばフォローアップ日になったら担当者にリマインドする。
あなたの営業業務から始める
あなたの業界、営業スタイル、日常業務の一部をお持ちください。何をデリバリーし、どの能力に依存し、AIが準備・判断・協働をどう支援するかを一緒に見ます。
あなたの業界とAIトランスフォーメーションについて話しましょうAndy に連絡
WeChatを追加して、まず改善したい業務を一つ話しましょう。
パソコンではスマホのWeChatでQRコードをスキャン。スマホではQRコードを長押しして保存し、WeChatのスキャンでアルバムから認識する。
